鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：603051         证券简称：鹿山新材          公告编号：2025-071 债券代码：113668         债券简称：鹿山转债             广州鹿山新材料股份有限公司 关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发                 行股份总额 10%的公告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?   可转债累计转股情况：截至 2025 年 10 月 10 日，累计已有人民币 425,355,000     元“鹿山转债”转为公司普通股，累计转股数 21,465,572 股，占“鹿山转     债”转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 23.00%。 ?   前次转股累计达到 10%的情况：截至 2024 年 11 月 19 日，累计已有人民币     占“鹿山转债”转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 12.57%。 ?   可转债未转股情况：截至 2025 年 10 月 10 日，尚未转股的“鹿山转债”金     额为 98,645,000 元，占“鹿山转债”发行总量的比例为 18.83%。     一、可转债发行上市概况     （一）可转债上市发行概况     根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行 的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四 年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意，公司本次发行 的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹿山转 债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交易日，因 此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为 2023 年 10 月 元/股。    （二）可转债转股价格历次调整情况 为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转 股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价 格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿 山转债”转股价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。 注销手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价格调整为 22.93 元/股，具体内容详 见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债” 转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。 回购注销手续及实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 8 月 8 日起，转股价格调 整为 16.05 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于限制性股票回购 注销完成及实施 2024 年年度权益分派调整“鹿山转债”转股价格的公告》（公 告编号：2025-051）。    二、可转债前次转股累计达到 10%的情况    截至 2024 年 11 月 19 日，累计已有人民币 269,088,000 元“鹿山转债”转 为公司普通股，累计转股数 11,730,181 股，占“鹿山转债”转股前公司已发行 股份总额（93,319,000 股）的 12.57%。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限 公司关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》 （公告编号：2024-089）。    三、可转债本次转股累计达到 10%的情况 “鹿山转债”转为公司普通股，转股数 9,735,391 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额（93,319,000 股）的 10.43%。    截至 2025 年 10 月 10 日，累计已有人民币 425,355,000 元“鹿山转债”转 为公司普通股，累计转股数 21,465,572 股，占“鹿山转债”转股前公司已发行 股份总额（93,319,000 股）的 23.00%。    截至 2025 年 10 月 10 日，尚未转股的“鹿山转债”金额为 98,645,000 元， 占“鹿山转债”发行总量的比例为 18.83%。    四、股本变动情况   股份类别            变动前            本次可转债转股               变动后             （2025 年 9 月 30 日）                    （2025 年 10 月 10 日） 有限售条件流通股                     0               -                        0 无限售条件流通股           152,490,662       3,211,430            155,702,092     总股本               152,490,662            3,211,430            155,702,092    注 ： 本 次 变 动 前 的 数 据 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》 （公告编号：2025-068）。    五、转股前后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变化    本次转股前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份 比例被动触及信息披露标准的情况如下：                                                                       单位：股                    变动前          变动前持         变动后          变动后持   股东名称               （2025 年 9 月 30 日） 股比例（%） （2025 年 10 月 10 日） 股比例（%） 控股股东、实际控 制人及其一致行              58,955,113         38.66%           58,955,113    37.86% 动人（合并计算）    汪加胜               47,869,501         31.39%           47,869,501    30.74%    韩丽娜                9,274,762          6.08%            9,274,762     5.96% 广州市鹿山信息  咨询有限公司    注 ： 本 次 变 动 前 的 数 据 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》 （公告编号：2025-068）。    六、其他内容    投资者如需了解“鹿山转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 3 月 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。    联系部门：公司董事会办公室    联系电话：020-82107339    联系邮箱：ir@cnlushan.com    特此公告。                                          广州鹿山新材料股份有限公司董事会